昨晚螺纹钢期货主力合约2005开盘后开盘震荡反弹,最低2240点,最高2470点,盘中最高2270点,截止至收盘最高2110点,下跌2.73%,持仓量减少7312手至248326手,日减少5984手。
现货方面:
唐山钢坯1830(涨20);铁矿石1470(涨20),焦炭1580(涨20),废钢、钢坯1970(涨30),硅铁1870(涨10),锰硅1870(涨10)。硅铁成交尚可,钢厂稳价成交,港口多低端价报至2060-2070元/吨。市场商家多持稳观望,钢厂、贸易商心态悲观,观望居多,预计短期矿价或偏弱运行,钢厂高产量支撑力度不强。目前宁夏限电加码,市场暂稳。港口现货成交持续放量,短期期货反弹,支撑盘面。
基本面分析:
宏观方面,经济数据疲弱,市场预期不佳。此外,宏观数据表现欠佳。此前公布的美联储褐皮书显示美国通胀率维持温和状态,可能在年底前突破2%的目标水平。
市场投资者近期多持谨慎态度。目前从资金面上看,大宗商品价格短期依然偏弱。有分析人士认为,目前市场资金倾向于“悲观”,全球大宗商品价格在基本面因素“强而有力”的情况下已经较为明显。
原料方面,澳矿、巴西铁矿石现货价格近期持续下跌,巴西到中国的发货速度放缓。今日唐山地区铁矿石现货市场整体偏弱运行,尤其是低硫主焦以及高品矿,近期部分地区现货价格跌幅明显。
港口方面,目前港口铁矿石库存连续四周下降,处于中位水平,市场需求较为低迷,港口库存未来仍将持续下降。而下游港口铁矿石库存,截至8月20日,全国45个港口铁矿石库存为1189.59万吨,同比下降20.27万吨,日均疏港量为25.34万吨,环比下降3.36万吨,同比下降17.77万吨。港口现货市场较为低迷,仍有惜售意愿。
宏观因素:
6月25日,国家发改委副主任宁吉喆表示,新一轮为期两天的中澳自贸协定的签署生效,旨在进一步扩大我国对澳洲和新西兰自贸协定的签署。一带一路倡议正在持续推进。
央行MLF操作利率有所下降,货币政策或发力。
6月25日,央行开展1000亿元7天期逆回购操作,中标利率持平于2.10%,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现净投放100亿元。
国内宏观方面:
中澳合作近日在香港召开,澳新三方部长会就与中方贸易协定达成一致意见。澳洲联储今日稍晚公布利率决议,决定维持联邦基准利率在0.75%不变,同时维持量化宽松政策不变,并承诺未来将采取合适的措施来支持经济增长并支持经济增长。
A股面临外围风险:
外围风险事件仍将导致港股市场承压。当前,海外市场上不确定性仍较高,内部风险持续发酵。但美联储对未来渐进式加息的预期也有支撑,四季度可能会出现一些转机。受制于外围风险,A股表现依然较弱,短期需要予以一定控制。不过,由于仍存在较大不确定性,预计海外风险因素仍将存在,政策方面需保持一定的灵活性。
金融方面:
A股指数上演了V型反转,短期股指表现不尽如人意,指数出现较大幅度下跌。上周股指期货市场迎来了久违的大涨行情,其中上证50指数大幅反弹超过千点,市场赚钱效应显著。
