恒生指数创历史新低点
10月5日,美联储发布《货币政策委员会(FOMC)对低通胀和较低通胀的评估》报告,公布了9月17-18日美联储官员讲话,会议纪要再次强调,就业市场状况良好,失业率将企稳并进一步下降。
耶伦讲话后,美股、原油、黄金、美元指数等避险资产大幅上涨。截至当日收盘,道指上涨近500点,报24293.39点;纳指上涨3.34%,报11121.61点;标普500指数上涨1.2%,报3574.38点。
10月6日,英国央行宣布维持资产购买计划不变,但仍提高了12月的通胀预期,预计通胀将进一步攀升至2%。
欧洲股市受欧元区经济复苏,和美国消费者物价上涨的刺激而下跌。截至周二收盘,德国DAX指数下跌1%,报10496.29点;英国富时100指数下跌0.4%,报7437.54点;法国CAC40指数下跌0.3%,报3121.22点。
美联储决议发布后,原油、黄金、美元指数短线急速拉升,但尾盘均回吐涨幅,收盘报收在11日均线上方,分别为1224.30点、2050.80点和1179.83点。
10月6日,美联储公布9月利率决议,维持联邦基金利率目标区间在0-0.25%不变,符合市场普遍预期。但鲍威尔在听证会的表态仍让市场情绪偏向鹰派,后市美元多头或有回落空间。
此外,当日国内夜盘交易时段,美原油震荡走高,布伦特原油涨超1%,报103.36美元/桶;中美贸易关系紧张、地缘政治风险持续发酵,盘面上,国际原油、美铜以及黄金双双走高,有色金属、贵金属、原油等多头有望受其影响大幅上冲。
经济数据方面,9月中国制造业PMI 为51.2,连续第三个月位于荣枯线之上,制造业扩张速度有所放缓,9月规模以上工业增加值、零售销售、固定资产投资均表现较好,1-9月固定资产投资同比增速分别为6.8%、9.8%、9.4%,较上月分别回升0.8、0.3个百分点,相比9月回升0.4个百分点,经济增长稳健。
展望后市,央行9月24日发布公告,为维护银行体系流动性合理充裕,9月24日人民银行以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期。对于货币政策持续稳健,市场情绪降温,国内市场对美元的支撑减弱,有色金属表现偏弱。
中期展望,中美第一阶段经贸协议达成,美股暴跌,但美元指数高位回升,美股受制于9月中旬宏观数据的影响,仍有望迎来短期的调整,贵金属或将迎来一轮调整。
本周以来,贵金属和原油等商品指数震荡上行,已经创出阶段性新高。近期,市场传言的“伊朗核协议”可能升级,市场看空氛围浓厚。近期,美联储9月会议纪要显示,美联储加息已箭在弦上,加息25个基点的可能性几乎为零,这让美联储加息周期向2016年年仍存在不确定性,风险资产遭到抛售,美股走低,而黄金价格也大幅走高。预计美联储在本月议息会议上再加息50个基点的可能性较大。
短期内,贵金属整体仍处于宽幅振荡整理行情,待多空双方力量的博弈加剧后,多空博弈将加剧。
